Jakarta, Petrominer – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, menerbitkan obligasi senilai US$ 300 juta yang akan jatuh tempo pada 2032. Obligasi tersebut menawarkan kupon 8,875% dan dijamin oleh MedcoEnergi.
Penerbitan dilakukan melalui mekanisme penawaran Rule 144A/Reg S. Obligasi tersebut memperoleh peringkat BB- dari Fitch dan S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s.
MedcoEnergi menyatakan dana bersih dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai kembali atau melunasi utang yang telah ada.
CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan, mengatakan penerbitan obligasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang telah memiliki rekam jejak panjang di pasar modal internasional.
“Penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan,” ujar Ronald dalam keterangan tertulis, Jum’at (6/11).
Menurutnya, pembiayaan kembali utang yang ada juga mendukung upaya perusahaan menjaga profil jatuh tempo utang agar tetap terkelola dengan baik.
Tinggalkan Balasan