Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) telah menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities) senilai US$ 1,62 miliar dengan 20 Bank Internasional pada 25 Oktober 2018. Pinjaman US$ melalui sindikasi internasional ini merupakan debut perdana bagi PLN dan menuai kesuksesan yang ditandai dengan oversubscribe dalam proses sindikasi.

“Ini adalah fasilitas offshore sindikasi US$ pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi Perusahaan sebagai bukti bahwa PLN memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam,” ujar Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto.

Menurut Sarwono, kepercayaan sindikasi bank dibuktikan dengan tingginya penawaran hingga oversubscribed. Hal ini kembali memberikan sinyal bahwa pasar keuangan internasional (termasuk international loan market) sangat mempercayai credit profile PLN.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai US$ 1,32 miliar dengan tenor 5 tahun dan Revolving Credit Facility senilai US$ 300 juta dengan tenor 3 tahun sehingga total fasilitas pinjaman menjadi sebesar US$ 1,62 miliar. Total fasilitas pinjaman ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak bank sebesar US$ 1,5 miliar, sebagai hasil dari proses sindikasi yang sangat sukses.

“Fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari US$ 2 miliar komitmen, sehingga PLN berhasil mengeksekusi opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) dan meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD 1,62 miliar,” paparnya.

Proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2018, ditandai dengan presentasi (roadshow) ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo. Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa bank internasional yang terdiri dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd (Citi)., Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) / PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), dan United Overseas Bank Limited (UOB) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (MLABs).

Sarwono juga menegaskan bahwa proses sindikasi pinjaman ini sangat direspon dengan baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang volatile seperti saat ini. Tim PLN dan MLABs, dikoordinasi oleh SMBC, bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan transaksi ini sehingga berjalan tanpa hambatan.

“Kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit PLN dan Indonesia yang sangat baik,” katanya.

Menurut Sarwono, dana dari fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate purposes) dalam kaitannya dengan mensukseskan proyek listrik 35.000 MW.

Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PLN telah memiliki credit rating internasional yaitu Baa2 (Moody’s), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor’s), di mana credit rating tersebut sama dengan credit rating Pemerintah Indonesia. Rating PLN yang sudah investment grade tersebut memberikan bukti bahwa PLN semakin dipercaya oleh pasar keuangan dalam mengelola kewajiban-kewajibannya.

Berikut daftar kreditur dan komitmennya yang bergabung dalam Sindikasi Internasional:

No Bank Total Komitmen

(US$)

  Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:  
1 Australia and New Zealand Banking Group Limited 150.000.000
2 Bank of China (Hong Kong) Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch 150.000.000
3 Citibank, N.A., Singapore Branch/ Citibank, N.A., Indonesia Branch 150.000.000
4 Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia 150.000.000
5 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 150.000.000
6 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch

/ PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

150.000.000
7 United Overseas Bank Limited 150.000.000
  Senior Mandated Lead Arrangers:  
8 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch 150.000.000
9 Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 150.000.000
  Lead Arrangers:  
10 Cathay United Bank 50.000.000
11 DZ Bank AG, Singapore Branch 50.000.000
  Arrangers:  
12 Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch 35.000.000
13 Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch 30.000.000
14 Land Bank of Taiwan, Singapore Branch 30.000.000
  Lead Managers:  
15 Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 20.000.000
16 The Hyakugo Bank, Ltd. 20.000.000
17 The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch 10.000.000
18 Jih Sun International Bank, Ltd. 10.000.000
19 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Singapore Branch 10.000.000
20 PT. Bank SBI Indonesia 5.000.000
     
Total   1.620.000.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here