Jakarta, Petrominer – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) telah berhasil menerbitkan obligasi 7NC4 144A / Reg S sebesar US$ 500 juta, dengan kelebihan permintaan sebanyak delapan kali, tenor tujuh tahun serta kupon sebesar 6,75 persen.
“Permintaan kuat dari para investor obligasi ini mencerminkan realisasi komitmen Perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging. Kami berhasil memproduksi minyak dan gas yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan tetap mempertahankan efisiensi biaya serta baru saja melaksanakan rights issue dengan sukses,” ujar CEO MedcoEnergi, Roberto Lorato, dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Kamis (25/1).
Menurut Roberto, Keberhasilan ini tidak lepas dari kenaikan rating MedcoEnergi oleh tiga lembaga pemeringkat efek. Moody’s telah menaikkan peringkat B2 emiten dari Positif menjadi Stabil. Sementara Fitch dan Standard & Poor’s menegaskan kembali peringkat B Stabil bagi emiten.
“MedcoEnergi akan menggunakan dana dari obligasi tersebut untuk membayar hutang,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Utama MedcoEnergi, Hilmi Panigoro, menyampaikan rasa senangnya atas hasil penerbitan obligasi ini, dan juga peningkatan peringkat credit outlook yang mencerminkan kepercayaan pada MedcoEnergi.
“Kami akan terus melanjutkan rencana perusahaan demi memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan kami,” ujar Hilmi.
Tinggalkan Balasan