Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) kembali berhasil menerbitkan Global Bond senilai US$ 1,5 miliar. Dana ini rencananya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi dan kebutuhan Program 35.000 megawatt (MW).
Global Bond tersebut diterbitkan sekaligus dalam mata uang US$ dan Euro, yaitu US$ 500 juta dengan tenor 10 tahun 3 bulan, US$ 500 juta dengan tenor 30 tahun 3 bulan, dan € 500 juta dengan tenor 7 tahun. Sementara tingkat bunga masing-masing adalah sebesar 5,375%, 6,25%, dan 2,875%.
“Pilihan pendanaan ini cukup tepat mengingat sebagian besar kebutuhan investasi peralatan pembangkit listrik masih harus diperoleh dari luar negeri,” ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono, Senin (22/10).
Sarwono menyatakan, di tengah kondisi pasar yang volatile atau tengah bergejolak serta isue trade war, PLN tidak hanya berhasil mendapatkan pendanaan dengan tenor yang panjang, namun juga berhasil memperluas basis investor di Pasar Eropa dengan Global Bond bermata uang Euro.
PLN menjadi BUMN Indonesia pertama yang mampu secara bersamaan menerbitkan Global Bond di Pasar Internasional dalam dual currency yaitu USD dan Euro. Tidak hanya itu, PLN juga merupakan BUMN Indonesia pertama yang mampu menerbitkan secara sekaligus dalam triple tranches yaitu tenor 7 tahun, 10 tahun dan 30 tahun.
“Hal ini membuktikan bahwa dunia internasional percaya bahwa keuangan Indonesia dan PLN senantiasa dikelola dengan pruden, serta menunjukkan keyakinan dari masyarakat internasional atas kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan PLN saat ini maupun sustainabilitas pertumbuhannya di masa mendatang,” tegasnya.
Global Bond ini juga berhasil memperoleh kupon dan beban bunga yang sangat kompetitif meskipun suku bunga acuan US$ atau Fed Fund Rate tahun ini telah naik sebanyak tiga kali, sehingga dengan ini mampu mendukung upaya PLN untuk dapat terus menyediakan listrik kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
Tinggalkan Balasan