Jakarta, Petrominer – PLN berhasil meraih penghargaan dari Triple A Country Award 2020 sebagai institusi media keuangan dan investasi terkemuka yang berbasis di Asia. Untuk itu, PLN berhak atas penghargaan Best Deals by Country untuk kategori “Best Quasi-Sovereign Bond”.
Akhir Juni 2020 lalu, PLN berhasil menerbitkan surat utang global di pasar modal internasional dengan total penerbitan sebesar US$ 1,5 Miliar dengan tenor 10 dan 30 tahun. Atas penerbitan tersebut, The Asset Asian Awards menganugerahkan penerbitan surat utang global PLN tersebut karena sukses menciptakan rekor baru dengan yield dan coupon terendah bagi penerbitan korporasi di Indonesia untuk tenor 30 tahun dan penurunan harga tertinggi sebesar 70 bps dari harga awal. Selain itu, PLN juga dianggap mampu menciptakan harga baru yang jauh lebih murah dari fair price di secondary market untuk tenor 10 dan 30 tahun untuk perusahaan di Indonesia.
“Penghargaan dari The Asset ini merupakan konfirmasi dari pencapaian PLN dalam memanfaatkan momentum pasar yang tepat dan strategi yang mampu menerbitkan Global Bond PLN ditengah kondisi pandemi dan volatility di pasar global dengan tingkat bunga yang sangat kompetitif,” ungkap Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, Jum’at (4/12).
Menurut Sinthya, surat utang PLN tersebut terdiri dari Obligasi US$ 500 juta dengan tenor 10 tahun dan Obligasi US$ 1 miliar dengan tenor 30 tahun yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2020 di Singapore Stock Exchange (SGX). Citigroup, HSBC, Mandiri Securities, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers untuk transaksi tersebut.
Surat Utang 10 tahun berhasil diterbitkan dengan tingkat kupon 3,0 persen dan Surat Utang 30 tahun dengan tingkat kupon 4,0 persen senior unsecured notes masing-masing dihargai dengan yield sebesar 3,1 persen dan 4,1 persen. Dalam proses penerbitan surat utang global tersebut, PLN berhasil melakukan penurunan harga dari patokan harga awal adanya tightening inside the curve sebesar 70 bps. Keberhasilan ini tentu saja didukung oleh keberhasilan dalam strategi memasuki pasar di saat yang tepat dan juga dukungan serta kepercayaan investor global akan credit worthiness dari PLN.
Tinggalkan Balasan