Jakarta, Petrominer – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi 144A/Reg S senilai US$ 650 juta. Obligasi dengan tenor tujuh tahun dan kupon 6,375 persen ini mengalami enam kali oversubscribed (kelebihan permintaan).
“Perusahaan akan menggunakan dana dari obligasi ini untuk menggunakan haknya menebus obligasi US$ yang jatuh tempo pada tahun 2022 dan membayar obligasi Rupiah yang jatuh tempo pada 2021 mendatang,” ujar CEO MedcoEnergi, Roberto Lorato, Senin (20/1).
Menurut Roberto, keberhasilan ini tidak lepas dari kenaikan rating MedcoEnergi oleh tiga lembaga pemeringkat efek. Moody’s telah menaikkan peringkat dari B2 emiten ke B1 (stabil). Sementara Fitch dan Standard & Poor’s menegaskan kembali peringkat B+ (stabil).
“Peningkatan tersebut mencerminkan peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja Perusahaan melalui peningkatan visibilitas pendapatan, peningkatan skala dan diversifikasi geografis menyusul keberhasilan akuisisi dan integrasi Ophir Energy plc,” jelasnya.
Tidak hanya itu, MedcoEnergi juga menerima peningkatan peringkat dari B ke BB dari MSCI ESG. Kenaikan ini diterima setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan yang menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan jangka panjang.
Tinggalkan Balasan